File CRM Bán Hàng B2B & Quản Trị Cơ Hội Thầu Google Sheet Tự Động Hóa, Dashboard BI Chuyên Nghiệp
Hệ thống 9 sheet khép kín cho template 011: nhập liệu hàng ngày, Dashboard BI tự tổng quan, danh sách + tương tác + hợp đồng đồng bộ, AI Sidebar phân tích ngay trong file. Nhận bản sao Google Sheet riêng sau 1 phút thanh toán.
9 sheet — một hệ thống khép kín
Nhập liệu ở đâu cũng được, số liệu tự chảy về Dashboard
Dashboard CRM Executive
Tổng quan toàn bộ pipeline khách hàng: 5 thẻ KPI (tổng giao dịch, KH hoạt động, đã chốt deal, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị TB), biểu đồ donut trạng thái khách, cột giá trị theo nhóm, bảng lịch sử real-time.
TRANG CHỦ — Menu điều hướng
Màn hình khởi động dẫn thẳng đến từng nghiệp vụ CRM: không cần tìm sheet, bấm 1 nút đến nơi cần làm.
Khách Hàng
Danh sách khách hàng dạng giao dịch: mã GD, ngày, nội dung, số lượng × đơn giá → thành tiền tự động, trạng thái (hoàn tất / đang xử lý / chờ duyệt), ghi chú chăm sóc.
Tương Tác
Nhật ký liên hệ đa kênh: điện thoại, email, Zalo, gặp mặt — kèm kết quả và ngày follow-up. Không sót cuộc gọi hay lịch hẹn nào.
Hợp Đồng
Theo dõi hợp đồng theo vòng đời: giá trị, ngày ký / bắt đầu / kết thúc, trạng thái (chờ ký / đang chạy / sắp hết hạn), người phụ trách — cảnh báo tự động khi gần hết hạn.
Lịch Sử
Audit log toàn bộ thay đổi: khách tạo mới, báo giá gửi, hợp đồng ký, nâng cấp gói. Truy ngược mọi biến động theo mã KH — không cần mở nhiều nơi.
Cơ Hội / Pipeline
Bảng kanban ẩn dưới dạng sheet: phân loại cơ hội theo giai đoạn (lead / qualified / proposal / won / lost), xác suất thắng, giá trị dự kiến — dự báo doanh thu theo tháng.
Báo cáo & Phân tích
Tự động tổng hợp từ Tương Tác + Hợp Đồng: conversion rate, giá trị vòng đời khách hàng (CLV), doanh thu theo tháng, top nhân viên kinh doanh.
AI Sidebar
Trợ lý AI chạy ngay trong Google Sheets: tra cứu khách theo tên / SĐT, gợi ý follow-up, tóm tắt pipeline — không cần mở tab khác.
Ảnh chụp trực tiếp từ file
Không ảnh dựng — đây là giao diện thật của template bạn sẽ nhận (vuốt ngang để xem từng tab)
Vì sao nên dùng file này?
Bốn lý do khách hàng chọn EcoAgent
Tự động hóa 1-Click
Mở file là dùng được ngay
- Cấu trúc 9 sheet thiết lập sẵn
- Công thức — dashboard tự chạy khi nhập
- Không cần cài đặt, không cần biết script
Dashboard BI Executive
Nhìn 5 giây hiểu hết tình hình
- 5 KPI: phát sinh, bản ghi, hoàn tất, %, giá trị TB
- Donut trọng trạng thái + cột khối lượng
- Slicer lọc kỳ báo cáo theo tháng
AI Sidebar tích hợp
Hỏi — đáp số liệu trực tiếp
- Tra cứu giao dịch bằng câu hỏi tự nhiên
- Tóm tắt xu hướng theo kỳ
- Không cần nhớ hàm, không cần viết công thức
Sở hữu 100% & mở rộng dễ
Bản sao nằm trên Drive của bạn
- Chỉnh sửa tự do, không khóa vĩnh viễn
- Thêm danh mục — tài khoản chỉ bằng thêm dòng
- Cập nhật phiên bản mới miễn phí
Nhận file như thế nào?
3 bước, mất chưa tới 2 phút
Đặt hàng & thanh toán
Bấm "Thêm vào giỏ" và thanh toán qua website.
Nhận link tải file
Hệ thống cấp link tạo bản sao Google Sheet ngay sau thanh toán.
Bắt đầu sử dụng
Bản sao nằm trên Drive của bạn — sở hữu 100%, chỉnh sửa thoải mái.
Sẵn sàng template 011 chuẩn BI?
Đầu tư một lần 199.000 ₫ — tiết kiệm hàng chục giờ thiết lập bảng tính thủ công mỗi tháng.